——
หุ้นกู้นี้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป
——
ในช่วงที่ดอกเบี้ยมีทิศทางเป็นขาลง ใครที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ ที่มีผลตอบแทนน่าสนใจ ต้องนี่เลย..
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ (BTSG)
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของไทย กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด
– อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
– อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”
ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade หรือระดับลงทุน
(จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567)
และต้องบอกว่า หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีอายุที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
ทำให้เราสามารถลงทุนได้ค่อนข้างสบายใจ
คาดเสนอขายวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นบริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอจากการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรายใหญ่ที่สุดของไทย ครอบคลุมระยะทาง 135 กม. ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ย 850,000 เที่ยวคน/วัน (ข้อมูลปี 2566)
บีทีเอส กรุ๊ปฯ นั้นไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้า แต่เป็น”ผู้ให้บริการโซลูชันส์ ที่แบ่งปันแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนำไปสู่การต่อยอดอย่างไร้ขีดจำกัด” (Borderless Transform Solutions) ด้วยการดำเนินธุรกิจหลากหลายภายใต้กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม “3M”
ประกอบด้วย MOVE, MIX และ MATCH ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับตัว กระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาส เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง
ในด้านสถานะการเงิน BTSG ก็แข็งแกร่ง โดยมีทั้ง
– เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 22.8 พันล้านบาท (ข้อมูลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567)
– ก่อนหน้านั้นได้รับชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ (E&M) จากกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 23.3 พันล้านบาท
– คาดว่าจะได้รับชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และ 2 (คดีฟ้องร้องครั้งที่ 1) จำนวนประมาณ 14.5 พันล้านบาท จาก กทม. และบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด (เคที) ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 22 มกราคม 2568
-เมื่อเดือนตุลาคม 2567 บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ได้รับเงิน 13.2 พันล้านบาท โดยได้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน RABBIT และ ROCTEC จำนวน 7.1 พันล้านบาท ทำให้ทั้งสองบริษัทดังกล่าวกลายเป็นบริษัทย่อยของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท และคาดว่าจะนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ปและบริษัทย่อยในอนาคต
ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทยังคงตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับโลกมากมาย เช่น ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และและได้รับการยกย่องใน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2567 ให้เป็น “บริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลก” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
ใครที่สนใจหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟลิ่ง
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่เสนอขายทั้งหุ้นกู้รุ่นอายุ 2 ปี และ 5 ปี
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้รุ่นอายุ 2 ปี
– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
– บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
– บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
– บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-658-8888
#MAOxBTSG
————————————————————————-
Disclaimer : ข้อมูลชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏนำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน
