#หุ้นกู้SHR
⚠️เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป⚠️
⚠️อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ BBB⚠️
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องเจอกับวิกฤติโรคระบาด ที่ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โรงแรมที่ปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนได้ดีจึงสามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้
เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว พื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตอย่างชัดเจน
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR ในฐานะผู้นำในธุรกิจโรงแรมระดับโลก จึงใช้โอกาสนี้เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งและเสริมศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
ด้วยการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยน่าสนใจถึง 2 ชุด
– ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
ปัจจุบัน SHR เป็นเจ้าของโรงแรมชั้นนำ 36 แห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ไทย มัลดีฟส์ ฟิจิ มอริเชียส และสหราชอาณาจักร โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 37,000 ล้านบาท
โดยมีโรงแรมหลายระดับตั้งแต่ Upper-Midscale จนถึงระดับ Luxury เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อหลากหลายระดับ ภายใต้แบรนด์โรงแรมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การพักผ่อนรีสอร์ตริมชายหาดระดับ 5 ดาว รีสอร์ตระดับบนในหมู่เกาะฟิจิ ไปจนถึงโรงแรมที่อยู่ตรงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ SHR จึงวางกลยุทธ์ในการบริหารโรงแรม 3 รูปแบบ
1. บริหารจัดการเอง (Self-Managed)
ภายใต้แบรนด์ Santiburi และ SAii 3 แห่งในประเทศไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของตลาดภายในประเทศ เพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการเองภายใต้แบรนด์แฟรนไชส์ (Self-Managed with Franchise Agreement)
ภายใต้แบรนด์ Hard Rock Hotel Maldives และ SAii Lagoon Maldives ที่บริหารงานภายใต้แฟรนไชส์ของ Curio Collection by Hilton
ซึ่งการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
3. บริหารจัดการโดยบุคคลอื่น (Third-Party Hotel Management Agreement)
ผ่านแบรนด์ที่รับจ้างบริหารโรงแรม ที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจของตลาดในแต่ละโรงแรมเป็นอย่างดี พร้อมมั่นใจในคุณภาพการบริการ และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากมืออาชีพโดยตรง
โดยในไตรมาส 3 ปี 2567 ที่ผ่านมา SHR ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักและพื้นที่บางส่วนของโรงแรมในเครือ เช่น SAii Phi Phi Island, SAii Koh Samui และ Santiburi Koh Samui
รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่และห้องพัก 172 ห้องของ SAii Laguna Phuket ซึ่งส่งผลให้ ADR (อัตราราคาห้องเฉลี่ย) เพิ่มขึ้นประมาณ 30%
ในขณะที่ภาพรวมของทั้งบริษัทก็ดูดีขึ้น วัดได้จาก
– RevPAR (รายได้ต่อห้องที่ให้บริการ) เท่ากับ 4,471 บาท/คืน (เพิ่มขึ้น 12% จากปีที่แล้ว)
– ADR (ราคาห้องพักเฉลี่ย) เท่ากับ 6,296 บาท/คืน (เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่แล้ว)
– Occ Rate (อัตราการเข้าพัก) เท่ากับ 68% (ลดลงจาก 70% ในปีที่แล้ว)
ด้วยพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และรูปแบบในการบริหารงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ที่ผ่านมา SHR มีรายได้จากการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปี 2565 รายได้ 8,693 ล้านบาท
ปี 2566 รายได้ 9,701 ล้านบาท
ปี 2567 งวด 9 เดือน รายได้ 7,746 ล้านบาท
และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
ปี 2565 EBITDA 1,985 ล้านบาท
ปี 2566 EBITDA 2,572 ล้านบาท
ปี 2567 งวด 9 เดือน EBITDA 1,880 ล้านบาท
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมระดับโลก
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
– ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
กำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Negative”
(จัดอันดับโดย ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)
เสนอขายระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2568
กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SHR สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.at/mJYPk หรือติดต่อผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้ทั้ง 5 แห่ง
– ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
– ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา
– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI
– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 และรวมถึงการเปิดจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Dime!
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
#MAOxSHR
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน