คว้าโอกาสลงทุนหุ้นกู้เสี่ยงสูง ANAN ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี มีหลักประกันเป็นที่ดินทำเลทอง ติดถนนพระราม 4
⚠️ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ⚠️
⚠️ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ⚠️
ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังผันผวนอย่างหนัก จากแรงกดดันจากนโยบายการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดสงครามการค้า
นักลงทุนจำนวนไม่น้อย เริ่มมองหาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในตลาดหุ้น ซึ่งหนึ่งในสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกได้ดีในช่วงนี้คือ หุ้นกู้
ตอนนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีหลักประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
– อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
– จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
– อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้ม Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568)
– แต่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
แม้หุ้นกู้จะไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับ แต่มีหลักประกันที่ยอดเยี่ยม คือ ที่ดินทำเลทอง บนถนนพระราม 4 ฝั่งตรงข้ามสวนลุมพินี มูลค่าประเมิน 1,007 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 1.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ ที่เสนอขายในรอบนี้
นอกจากนี้ ANAN ยังมีแผนการพัฒนา โครงการ Ultra Luxury บนที่ดินแปลงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตและสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากโครงการที่มีความหรูหราและเป็นที่ต้องการในตลาด
ทำเลทองติดถนนพระราม 4 นี้ เป็นหนึ่งในย่านที่ดินราคาแพงที่สุดของกรุงเทพฯ
ดูได้จากราคาซื้อขายที่ดินเฉลี่ย ที่ปรับตัวขึ้นมาในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา
ปี 2010 เท่ากับ 277,000 บาทต่อตารางวา
ปี 2024 เท่ากับ 2,500,000 บาทต่อตารางวา
นับได้ว่ามีการเติบโตแบบทบต้น ที่ 17% ต่อปี
สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและธุรกิจในทำเลนี้อย่างท่วมท้น นับได้ว่า เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับ “หัวใจ” ของย่านธุรกิจอย่างสีลม สาทร และสุขุมวิท ได้โดยง่าย ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบาย ทั้งรถไฟฟ้า BTS และ MRT ส่งผลให้ที่ดินบนถนนพระราม 4 กลายเป็น ทำเลทอง ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกวัน
ข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงเม็ดเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ บนทำเลนี้ กว่า 3.3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความร้อนแรงของทำเลนี้ได้เป็นอย่างดี
ว่าอยู่ในความสนใจของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่ต้องการลงทุนและพัฒนาโครงการคุณภาพบนทำเลนี้
และเมื่อพูดถึง “มือโปร” ที่เห็นศักยภาพพระราม 4 ก่อนใคร คงจะหนีไม่พ้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN
ANAN เป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครบทั้งคอนโด บ้านจัดสรร และทาวน์โฮม
ภายใต้แบรนด์คอนโดฯ อย่าง Ashton, COCO PARC, Ideo Q, Culture, Ideo Mobi, Ideo, Elio, Ideo และ Unio ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้า ถือเป็นตัวชูโรงที่สำคัญของ ANAN
ในส่วนของแบรนด์บ้านจัดสรรและทาวน์โฮม จะมี Artale, Airi, Anda, Atoll, Urbanio และ Unio Town ที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัว
ที่สำคัญ ยังมีโครงการบนเส้นพระราม 4 มาแล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็น Ashton Chula-Silom ที่ขายหมดตั้งแต่เปิดตัว หรือโครงการระดับลักชัวรี COCO PARC ซึ่งจับตลาดบนสุดของย่าน CBD
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการคุณภาพบนทำเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2567 กลับมามีกำไร 334 ล้านบาท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา หรือจะเรียกว่า Turnaround ก็ได้
ไม่เพียงกลับมามีกำไร แต่รายได้เติบโตถึง 73% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง ทั้งด้านยอดขาย กำไรสุทธิ และความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อและนักลงทุน
ในปีนี้ ANAN มีโครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 12,078 ล้านบาท
– โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น
– โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ
– โครงการคัลเจอร์ จุฬา
และเตรียมเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหม่ บนทำเลศักยภาพ อย่างสะพานควาย และจุฬาฯ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 14,260 ล้านบาท
อีกทั้งยังมีรายได้รอการรับรู้ (Backlog) กว่า 11,371 ล้านบาท อีกด้วย
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ สิ้นปี 2567
– อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.52 เท่า
– ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) เท่ากับ 3.29 เท่า
– หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) เท่ากับ 1.22 เท่า
สะท้อนว่าบริษัทสามารถบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงมีความสามารถในการรองรับต้นทุนทางการเงินในระดับที่ปลอดภัย
ส่งผลให้ ในปี 2567 จนถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ANAN สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ 100% ตามกำหนด มูลค่ารวม 15,652 ล้านบาท
หากใครสนใจหุ้นกู้เสี่ยงสูง ANAN ที่มีหลักประกันเป็นที่ดิน ติดถนนพระราม 4
– อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
– จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ก็สามารถติดต่อได้ที่
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1801
– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
– บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
– บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
