⚠️คาดเสนอขายหุ้นกู้มีประกันไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ วันที่ 22-24 ธันวาคมนี้⚠️
⚠️เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW ⚠️
#ออริจิ้นโฮเทล #ORIGINHOTEL #ORI #หุ้นกู้
บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) หรือ ORIGIN HOTEL หนึ่งในธุรกิจ Recurring Income ที่ทำหน้าที่ “สร้างรายได้ที่มั่นคง” ดำเนินธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ให้เช่าต่าง ๆ ในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI หลายคนอาจรู้จักว่าเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่อการขาย ทั้งคอนโดและบ้านจัดสรร
ตอนนี้ ORIGIN HOTEL มี 3 กลุ่มธุรกิจที่คอยขับเคลื่อนรายได้อย่างต่อเนื่อง
มีโรงแรมเปิดให้บริการ 9 แห่ง* จำนวน 2,306 ห้อง มูลค่า 13,370 ล้านบาท
– Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit
– Staybridge Suites Bangkok Thonglor (Transferred)
– InterContinental Bangkok Sukhumvit (Transferred)
– IBIS Styles Krabi Ao Nang
– IBIS Hua Hin
– IBIS Phuket Kata
– Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang
– Holiday Inn Express Rayong
– Wellness Stay & Hotel Sukhumvit 107
(*พัฒนา และเปิดดำเนินการแล้ว)
ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ปัจจุบันเตรียมเปิดให้บริการอาคารสำนักงานให้เช่า 1 แห่ง คือ Origin Complex Sanampao มีพื้นที่รวม 32,200 ตารางเมตร
ธุรกิจการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีรวม 2 แห่ง พื้นที่รวม 6,659 ตารางเมตร อาทิ พอร์โทเบลโล มอลล์ ศรีราชา และ Neighbor 24
นอกจากนี้ ORIGIN HOTEL ยังมีกระบวนการจัดการทรัพย์สินที่ชัดเจน ตั้งแต่ Build – Operate – Exit – Re Investment เพื่อสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจอย่างมั่นคงกระแสเงินสดที่ได้จากการ Exit นำมาสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เป็น Cycle เพื่อมุ่งมั่นสร้างโอกาสเติบโตแบบคู่ขนานอย่างต่อเนื่องทั้งผ่านการพัฒนาโครงการเอง และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพัฒนาโรงแรมร่วมกัน ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Development Partners, กลุ่ม Landlord Partners และ กลุ่ม Investment Partners
อีกทั้งยังดึงเชนดังระดับโลกเสริมแกร่งธุรกิจ โดยได้วางโมเดลการพัฒนา และบริหารร่วมกับเชนเครือโรงแรมระดับโลกร่วมพัฒนา และบริหารอย่างแบรนด์ในกลุ่ม Marriott, IHG Hotels & Resorts และ Accor ด้วยจุดแข็งของแบรนด์โรงแรมระดับโลกผสานกับการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง 3 กลุ่มหลักดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้ ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตในระยะยาวทั้งในแง่รายได้และมูลค่าบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ในอีก 3 ปีข้างหน้า ORIGIN HOTEL มีประมาณการรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปี 2025A+F รายได้ 801 ล้านบาท
ปี 2026F รายได้ 847 ล้านบาท
ปี 2027F รายได้ 930 ล้านบาท
เพื่อรองรับแผนการขยายพอร์ตโรงแรม ทาง ORIGIN HOTEL จึงเปิดเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีหลักประกัน จำนวน 2 ชุด แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW
– ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.40-6.50]% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.70-6.80]% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2568 และกำหนด ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทั้ง 8 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ
– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
– บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
– บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-009-8351-56
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 ต่อ 1
– บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
#MAOxORIGINHOTEL
